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米利坚税务制度革新就要落地,香港股市周评

港股上周震荡幅度仍然不小,所幸在美股反弹的带动下收高。但权重板块表现平淡,热点较为分散。港元汇率创下35年低点,接近弱方位置对市场造成一定的心理压力,这预示着资金流出,从而抑制了港股的整体表现。随着美股的有力反弹,全球市场情绪趋于缓和,短期内港股有望保持在三万点上方震荡整理,个股方面可在控制仓位的基础上,一方面继续跟踪低估值且有成长的品种,一方面可以适度追逐一些热点。美国现在通过贸易保护来提升自己的产业竞争力,环球贸易条件恶化。中国未来可能更多依赖内需市场,以及高技术行业的进口替代或弯道超车。相关行业可能受到一些提振。中概股回归或以CDR形式上市,有望提升中国科技企业的整体估值。因此近期也可多关注美国上市的中资科技龙头企业,如百度、京东等,而下半年港股则有可能启动科技类企业上市的盛宴。

智通港股解盘︱美国税改即将落地 港股走势的几种路径来自智通财经app的原创专栏

文/万永强(智通财经研究中心总监)

美股周一全线上扬,三大股指齐创历史新高,纳指在盘中一度突破了7000点大关,收涨0.84%。市场对美国共和党税改法案将在本周获得通过的乐观预期提振美股。道指收涨140.46点,涨幅为0.57%,报24792.20点;纳指涨58.18点,涨幅为0.84%,报6994.76点;标普500指数涨14.35点,涨幅为0.54%,报2690.16点。

恒指弱势反弹

恒指周二早盘略微高开,盘中震荡上升,临近收盘有所回落,最低29144点,最高见29339点,区间振幅近200点,截止收盘,恒指涨0.7%,报29253点,大市成交额942亿,继续维持缩量的态势。

港股再度反弹,不过有几点不踏实的地方:一是成交量还是放不出来,连续两日的反弹都是千亿以下的水平,显示出增量资金还是没有入场,都是存量资金在玩;二是尾市走得偏软,显示出信心还是不足;三是市场热点题材不够强,基本上是以超跌反弹的为主,这种行情显然也难以吸引大资金介入。

税改结果公布后,港股的几种可能走势

周二反弹主要原因是跟随美股往上,美国三大股指开启疯涨模式,道指创下今年以来的第70个收盘记录高位。这也是道指在一年之中收盘创纪录新高次数最多的一个年份,超过了1995年时的69次。纳斯达克指数也是首次突破7000点大关。

消息面,美国众议院预计将在美东时间周二下午1:30(北京时间周三凌晨2:30)就最终版本税改议案进行投票,参议院的投票预计周二晚或周三举行。可以说全球资本都在关注这次的投票情况对股市产生的影响。

智通财经APP给大家来分析一下后面的几种路径:对于众议院的投票,应该没有悬念将获得通过。那么通过后,美股的走势有几种情况:一种是通过后美股再创新高,一直持续到收盘;另外一种是冲高后出现回落。最糟糕的就是大幅高开后一路走低。其中,最好的情况就是第一种,这样走的话港股将再度往上跟随上涨。其他两种情况要看回落的幅度,如果回调幅度不深,则港股小幅震荡,如果回落幅度大,则要小心接下来的再度探底。之所以有这种担忧,主要是考虑到美股今年一年的持续上涨主要就是在期待这个利好,如今利好即将兑现,那当然是以落袋为安为主,而后续要涨就必须要有新的催化剂,比如减税后的企业盈利增长良好及特朗普大规模基建刺激计划的推出等等。港股周二没有表现出太强势其实也是有这方面的担忧。

市场超跌反弹 看好三大板块

从盘面看,市场热点还是以超跌反弹为主,如苹果概念全线反弹。丘钛科技、瑞声科技、舜宇光学科技、比亚迪电子上涨。iPhone X上市以来由于较高的售价导致很大一部分消费者对其望而却步。目前,部分线上渠道商在售价方面远远跌破官方售价,银色版本的iPhone X也仅售7899元,其价格远远低于官网售价,苹果手机销售不理想,必然对产业链个股造成负面压力,业绩暂时看不会有多大的亮点,因此就是超跌后的反弹,持续性不强。

还有就是5G概念的长飞光纤光缆和中兴通讯也反弹了一下,这个题材前期炒作比较充分,估计不会这么快就调整结束,还需要时间。周二的反弹主要还是有消息的刺激,3GPP第78次会议将于北京时间12月18-23日在葡萄牙里斯本举行,届时3GPP下设的三大小组RAN、CT、SA全会都将围绕5G进行讨论。

相对看好的板块主要有以下几类:一是保险类,如中国平安、中国太平、新华保险、中国太保等股。截至前三季度,中国保险业原保费收入3.04万亿,同比增长21%,中国已经成为全球第三大保险市场,保费增速远高于欧、美、日本;但是国内保险业保险密度及深度远低于发达国家,因此保险业个股中线依然看好。

二是航空类,如中国国航、东方航空、南方航空、国泰航空。民航局新政实行,供给收缩将持续。根据冬春航季时刻表测算,国内一线市场航空供给增速仅为3.4%,供需缺口或将扩大;国际航线供需继续边际改善,供给增速下降1.5pct。提升票价确定性更高,航空公司收益水平上涨2.0%~2.5%即可覆盖燃油上涨10%的成本增加,并充分享受行业景气度提升带来的业绩增长。这个板块已经走成了上升通道,打到5日均线关注。

三是博彩类个股,重点关注涨幅落后的品种如新濠国际发展。

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